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                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          一、行業發展回顧

                                          1、隱私計算發展歷程

                                          隱私計算(PrivacyComputing)是“隱私保護計算”(Privacy-PreservingComputation)的簡稱,有時也被稱為“隱私增強技術"(Privacy-EnhancingComputation),指的是由兩方或者多方聯合計算的技術或系統,參與方在不泄露各自數據的前提下通過協作對數據進行聯合學習和聯合分析,且計算結果可被驗證。

                                          從20世紀80年代多方安全計算提出至今,隱私計算相關技術發展已經將近半個世紀,商業化也已經十余年。2021年以來,相關政策出臺催化了行業發展進程,隱私計算行業開啟加速發展模式。

                                          隱私計算發展歷程

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:智研咨詢整理

                                          2、數據價值挖掘的意義

                                          致力于實現數據“可用不可見”,破解數據保護與應用矛盾,數據價值挖掘對于個人、企業、政府來說具有顯著意義題。

                                          數據價值挖掘對于個人、企業、政府的意義

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          3、隱私計算核心技術專利數

                                          甲子光年智庫通過統計隱私計算核心技術專利數量TOP15申請人,從專利數量來看,螞蟻集團、微眾銀行、平安科技等金融科技大廠占據優勢;從廠商數量來看,初創專精型廠商占據半壁江山。

                                          2021年中國隱私計算核心技術專利數TOP15企業

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:甲子光年、智研咨詢整理

                                          2021年中國隱私計算核心技術專利申請人TOP15各類型企業占比

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          4、隱私計算服務商技術及應用場景

                                          數據流通是釋放數據價值的關鍵環節,隱私計算技術為數據流通提供了解決方案。近年來,隱私計算技術和應用快速成熟。自2018年開始,隱私計算的技術和產品成熟度迅速提升,在我國加快培育發展數據要素市場、數據安全流通需求快速迸發的推動下,隱私計算技術的應用場景越來越多。

                                          2021年中國數字產品制造業產業增加值占51%;數字技術應用業產業增加值占24%;數字要素驅動業產業增加值占15%;數字產品服務業產業增加值占10%。

                                          2021年中國數字經濟核心產業增加值各領域占比

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          根據對50家隱私技術服務商核心技術分析,56%的廠商應用了多方安全計算技術,其次是可信執行環境、聯邦學習、同態加密,分別占行業整體數量的40%、38%、26%。從技術成熟度來看多方安全計算已經達到成熟的預期峰值,可信執行環境和聯邦學習均處于高速發展階段,同態加密處于早期快速發展階段。

                                          隱私計算服務商技術分布及占行業整體數量比重

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:甲子光年、智研咨詢整理

                                          在金融科技深刻賦能業務的進程中,外部數據的共享應用成為金融機構的強烈需求,基于隱私計算的金融風控和獲客成為目前國內最主要的隱私計算落地場景。醫療、政務、金融是目前隱私計算服務的三大應用場景。

                                          目前隱私計算各領域場景應用比較單一,比如金融領域多集中于風控和營銷,醫療集中于疫情防控、醫保風控等。未來在這些賽道還有大量場景可以挖掘。

                                          目前隱私計算三大應用場景

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          當前,隱私計算技術的可用性大大增強,使用場景逐漸豐富。從50家隱私計算服務商服務客戶領域來看,占比較高的有金融、政務、醫療、營銷等,其中金融占比較高,達39家,占整體企業數量的78%;其次是政務、醫療,各有29家、22家,各占行業整體企業數量的56%、44%。

                                          2021年中國隱私計算各行業應用企業數量及占整體企業數量比重

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:甲子光年、智研咨詢整理

                                          5、隱私計算融資

                                          2021年中國隱私計算廠商最新一輪融資輪次中天使/Pre-A/A/A+輪占36%;Pre-IPO/IPO占16%;Pre-B/B/B+輪占8%;戰略投資/股權融資占28%;未融資占10%;Pre-C/C/C+輪/Pre-D/D/D+輪占2%。

                                          2021年中國隱私計算廠商最新一輪融資輪次占比

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          從2021年已融資隱私計算廠商涉及行業占比來看,金融業遙遙領先,占行業的72%;醫療占行業的56%;政務占行業的42%;零售占行業的14%;互聯網占行業的的4%。

                                          2021年中國已融資隱私計算廠商涉及行業占比

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          6、隱私計算市場規模

                                          隨著中國大數據產業發展以及隱私計算技術不斷實現商業化,隱私計算技術產品蓬勃發展,形成一定優勢,市場規模將持續增長。目前數據使用方支出主要為產品及服務費,預計到2025年該領域市場將超過200億,2021年至2025年年均復合增長率達133.4%。

                                          2020-2025年中國隱私計算市場規模及增長

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:甲子光年、智研咨詢整理

                                          初創專精型廠商和人工智能/金融科技廠商是主力軍。據統計,2021年各領域隱私計算廠商中,初創專精型廠商市場規??偭孔罡?,占31%;其次是人工智能/金融科技廠商,占22%;區塊鏈廠商占21%;互聯網廠商占14%;網絡安全/大數據廠商占10%。從聚焦行業來看,金融行業占比最高。

                                          2021年各領域隱私計算廠商市場規模占比

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:甲子光年、智研咨詢整理

                                          從中國隱私計算各行業市場規模占比來看,金融領域占39%;政務領域占28%;醫療領域占22%;其他領域占11%。

                                          2021年隱私計算各行業市場規模占比

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:甲子光年、智研咨詢整理

                                          通過對金融、政務、醫療領域隱私計算市場規模進行測算,2021年至2025年,年均復合增長率均在130-150%左右,呈現高速增長態勢。預計到2025年隱私計算金融領域市場規模116.2億元,政務領域市場規模61.6億元,醫療領域市場規模59.5億元。

                                          2020-2024年隱私計算金融、政務及醫療領域市場規模(單位∶億元)

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          三、行業發展趨勢

                                          1、隱私計算產業發展的痛點

                                          隨著移動互聯網、云計算和大數據技術的廣泛應用,電商、搜索、社交網絡等服務在提供便利的同時,大數據分析使用戶隱私泄露的威脅日益凸顯,不同系統隱私保護策略和能力的差異性使隱私的延伸管理更加困難,同一信息的隱私保護需求隨時間變化需要多種隱私保護方案的組合協同。

                                          由于正處于發展早期,隱私計算產業在走向壯大的過程中面臨許多挑戰。比如政策和法規落地的遲滯;技術和產品成熟度欠缺;未來商業模式走向不明晰等。

                                          隱私計算產業發展的痛點

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

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                                          2、隱私計算行業發展趨勢

                                          2019年,Gartner首次將隱私計算列為處于啟動期的關鍵技術。2020年,Gartner又將隱私計算列為2021年企業機構九大重要戰略科技之一,并預測隱私計算將迅速得到落地應用,預計到2025年應用范圍將覆蓋全球一半的大型企業機構。近兩年來,伴隨著技術的不斷成熟,國內外隱私計算產業化的步伐明顯加快??梢灶A見,未來幾年將是技術產品加速迭代,應用場景快速升級,產業生態逐步成熟的重要階段。短期內資本仍將聚焦金融、醫療、政務三大領域。根據2021年中國數字經濟核心產業值增加規模,數據產品制造業占比超一半,未來將有大量的需求在制造業領域釋放﹔除此之外,農業、教育、互聯網等行業仍具備想象空間。

                                          隱私計算行業發展趨勢

                                          2021年中國隱私計算行業發展回顧及2022年行業發展趨勢分析「圖」

                                          資料來源:智研咨詢整理

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