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                                          為什么RFP理財規劃師證書在保險行業吃香?RFP含金量高嗎?-考證時間表2022報名

                                            什么是RFP證書?

                                            RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。截止年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

                                            美國注冊財務策劃師(RFP)是通行全球的國際權威資質,是世界投資理財管理行業專業認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規劃過程中所涉及的各個環節,從而能夠針對不同客戶族群的需要,量身定制專屬化理財規劃,真正實現幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

                                            RFP持證人的權益有哪些呢?

                                            通過RFP認證后,將獲得由RFPI頒發的注冊財務策劃師(RFP)國際資格證書。

                                            擁有RFP證書可以提升自身價值,不但可以提高自己在財務、保險、投資等方面的綜合能力,還為從事個人理財工作提供了專業資格,在理財行業中具有更大的競爭優勢。

                                            可以參加我們舉辦的各銀行、保險業、理財顧問人員講座,擴大自己的交際圈。

                                            還可以參加我們舉辦的RFP繼續教育、專業交流及考察活動。

                                            為什么金融理財顧問都在考RFP證書?

                                            36年歷史:美國注冊財務策劃師協會RFPI成立于1983年

                                            國際認可:中日美英等21個國家認可的理財規劃證書

                                            國內認可:RFP被納入全國財經金融專業人才培養工程(PFT)

                                            機構認可:太保、農行、大童、明亞、諾亞等國內機構陸續將RFP列為人才招聘及培養項目

                                            持續學習:向RFP學員終生免費提供落地實訓,助學員落實營銷工作,伴隨成長

                                            一考獲三證:RFP中英文證書及PFT專業人才證書,為理財專業能力背書「鏈接」

                                            關于RFP薪酬:

                                            《美國職業評級年鑒》近年一直把RFP評為美國最佳職業之前列,與生物學家及精算師等量齊觀,2001年更是榮登榜首,2004年亦位居第三。

                                            在美國,RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平 。

                                            在臺灣、新加坡等財富管理行業成熟的國家和地區,擁有RFP證書,已經成了能夠為客戶做獨立RFP的基本敲門磚。

                                            近年來,中國經濟持續高速發展,社會財富加速積累,人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。同時,隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的復雜化,人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助,以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。服務領域廣,越專業服務客戶群越高端,年薪一般在20萬-100萬人民幣之間。

                                            為什么RFP理財規劃師證書在保險行業吃香?RFP含金量高嗎?

                                            學習整個課程,對于未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養老等知識非常好用,因為從這些點切入會更關切到客戶的利益,跟客戶談保險規劃他是沒有意識的,但是跟他聊理財規劃上的養老、教育、財富傳承等,你會發現客戶的興趣是非常強的。

                                            所以,在跟客戶做方案的時候,一定得是根據客戶的需要去做方案,而不是一昧因為產品而賣產品。

                                            考RFP證書,不單單是考取一個證書,而且RFP的課程是真正系統培養大家解決問題的方法,放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險,學了RFP后,就不單單是就保險講保險,學員可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養老角度、財產保全角度都可以講保險,可以幫助客戶以解決上述問題為出發點來進行保險營銷??尚刨嚨睦碡斉嘤枌<?/p>

                                            RFP的含金量怎么樣?

                                            目前在全球共有15個國家和地區擁有RFPI協會機構。自2005年引入中國大陸后,因系統實用的知識體系,受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。

                                            同時,RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

                                            RFP證書價值

                                            從個人身份方面,RFP是個人品牌和專業身份的象征。

                                            從學習內容方面,RFP是客戶財務策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容,同時涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養老等內容,在面對客戶規劃難題,RFP持證人能夠自信從容應對,達成目標。

                                            從機構認可方面,目前RFP已成為眾多機構人才招聘和人才培養的標準。在銀行體系,如部分中國銀行分公司等,持有發票和證書可報銷學習費用;在三方財富機構,如諾亞財富等,是理財顧問晉升的一個標準;在保險體系,如大童、明亞、永達理、太保等機構是人才招募和培養的可選標準;在事業單位,如年深圳國稅局人才錄取中,是優先錄取加分項?!告溄印?/p>

                                            為什么RFP理財規劃師證書在保險行業吃香?RFP含金量高嗎?

                                            RFP備考交流群 QQ群號:641909196。RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經驗。

                                            為什么RFP理財規劃師證書在保險行業吃香?RFP含金量高嗎?

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